Microsoft BC-Agenten
KI-Agenten für Angebots- & Auftragsprozesse in Business Central & unitop
Microsoft stellt in Dynamics 365 Business Central standardmäßig KI- und Agent-Funktionen bereit – darunter den Sales Order Agent, im Deutschen Verkaufsauftragsagent. Er ist darauf ausgelegt, Kundenanfragen per E-Mail für Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge zu bearbeiten und den Prozess von eingehenden Kundenanfragen bis zur Vorbereitung und Versand von Verkaufsbelegen zu unterstützen. Wir unterstützen Sie dabei, die Möglichkeiten von Microsoft BC-Agenten einzuordnen, den Sales Order Agent im unitop-Kontext sinnvoll zu verwenden und seine Nutzung sicher vorzubereiten.
Microsoft-Agenten in Business Central
Was der Sales Order Agent leisten kann
Der Sales Order Agent unterstützt die Bearbeitung von Anfragen rund um Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge. Der Agent kann Kundenbestellungen per E-Mail aufnehmen, den passenden Kunden in Business Central suchen, Artikelverfügbarkeiten prüfen, ein Verkaufsangebot vorbereiten, bei notwendigen Änderungen Rückfragen stellen und ein bestätigtes Angebot in einen Verkaufsauftrag umwandeln.
Dabei arbeitet der Agent nicht losgelöst vom System. Er wird in Business Central konfiguriert, nutzt ein angegebenes Postfach für Kundenanfragen und bindet Nutzerinnen und Nutzer dort ein, wo Prüfung, Genehmigung oder weitere Angaben erforderlich sind.
Geregelte Zugriffe
Sales Order Agent sicher einsetzen
Der Sales Order Agent wird in Business Central als eigener Benutzer ausgeführt und erhält nur Zugriff auf die benötigten Produktbereiche. Über vordefinierte Berechtigungssätze und entsprechend konfigurierte rollenspezifische Benutzeroberflächen lässt sich eingrenzen, auf welche Seiten, Felder und Aktionen der Agent zugreifen kann.
Transparenz und fachliche Kontrolle bleiben zentrale Bestandteile: Business Central kann Benachrichtigungen ausgeben, wenn fachliche Kontrolle erforderlich ist, etwa bei ausgehender Kommunikation, Genehmigungen oder fehlenden Informationen. Nutzerinnen und Nutzer können zudem eine Zeitachse mit wichtigen Schritten einsehen und vorgeschlagene Werte oder Aktionen bei Bedarf anpassen.
Kontakt
Ihr Ansprechpartner für Microsoft BC-Agenten
Sie möchten wissen, welche Rolle der Sales Order Agent in Ihrer Business-Central- oder unitop-Umgebung spielen kann?
Wir unterstützen Sie dabei, die Möglichkeiten einzuordnen, Voraussetzungen zu klären und eine sichere Nutzung vorzubereiten.
Häufig gestellte Fragen zu Microsoft BC-Agenten
Was ist der Sales Order Agent in Business Central?
Der Sales Order Agent ist ein integrierter KI-Agent in Business Central. Er unterstützt die Bearbeitung von Anforderungen für Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge, etwa vom Eingang einer Kundenbestellung per E-Mail bis zur Anlage eines Angebots oder Verkaufsauftrags.
Ist der Sales Order Agent auch für unitop relevant?
Ja, grundsätzlich kann er für unitop-Anwenderinnen und -Anwender relevant sein, weil unitop auf Microsoft Dynamics 365 Business Central basiert. Ob und wie der Agent sinnvoll genutzt werden kann, hängt jedoch von Ihrer konkreten unitop-Umgebung, Ihren Verkaufsprozessen, Berechtigungen und Datenstrukturen ab.
Arbeitet der Sales Order Agent vollständig autonom?
Der Agent kann Aufgaben im Verkaufsprozess unterstützen und bestimmte Schritte vorbereiten oder ausführen. Gleichzeitig sieht Microsoft Kontrollpunkte vor, bei denen Nutzerinnen und Nutzer prüfen, genehmigen oder fehlende Informationen ergänzen.
Welche Grenzen hat der Sales Order Agent?
Der Sales Order Agent hat klar definierte Einsatzgrenzen. Der Agent ist für Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge vorgesehen, erstellt keine neuen Artikel, Kontakte oder Kunden, bucht keine Dokumente und arbeitet mit bestimmten unterstützten Verkaufszeilentypen.
Jahrelange Partnerschaft
Wir sind das TEAM GOB – Ihr Microsoft-Lösungspartner
Wir sind ein anerkannter Microsoft Solutions Partner für die Bereiche KI-Geschäftslösungen (AI Business Solutions) und Sicherheit, inklusive Spezialisierung in der Verwaltung kleiner und mittelständischer Unternehmen. In der aktuellen Struktur des Microsoft Solutions Partner-Programms bündelt Microsoft die Qualifikationspfade Geschäftsanwendungen und Modernes Arbeiten unter KI-Geschäftslösungen.
Ob Dynamics 365, Power Platform, Microsoft 365 oder Microsoft Security: Wir beraten Sie ganzheitlich und helfen Ihnen dabei, die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen bzw. Ihre Organisation auszusuchen. Auf unsere Kompetenz können Sie sich von Anfang an verlassen: Wir sorgen dafür, dass die Umsetzung Ihres Projekts ein voller Erfolg wird.
Als etabliertes mittelständisches Krefelder Unternehmen bündeln wir langjährige Erfahrung und tiefgründiges Branchen-Know-how. Ob Industrie, Handel, Fundraising, Akademie, Altersversorgung, Verband oder Kammer – mit unserer Expertise unterstützen wir Sie stets auf Augenhöhe: Wir richten uns nach Ihren spezifischen Bedürfnissen, um Ihre digitale Transformation optimal zu gestalten.
Hierfür investieren wir gezielt in die Förderung und Weiterbildung unseres vielfältig aufgestellten Teams. Über 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben tagtäglich Ihr Bestes, um Ihnen eine erstklassige Beratung zu bieten. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt – für eine sichere und effizientere digitale Zukunft.
Gemeinsam. Stabil. Wachsen.
Setzen Sie auf Microsoft Cloud und schöpfen Sie das volle Potenzial von unitop aus. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite und unterstützen Sie dabei, eine ganzheitliche Strategie im Vorfeld zu erarbeiten.
Dank langjähriger Erfahrung in der Gestaltung und Umsetzung von Microsoft-Cloud-Projekten bieten wir ein engmaschig mit Ihnen abgestimmtes Change-Management.
Als zuverlässiger Digitalisierungspartner erarbeiten wir, mit Ihnen zusammen, eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Cloud-Strategie und stehen Ihnen als Experte zur Seite – für eine rundum gelungene Einführung und Umsetzung unseres gemeinsamen Projekts.