Erfolgreiche Organisationen leben von verlässlichen Beziehungen – zu Kundenkreisen, Mitgliedern, Spenderinnen und Spendern, Veranstaltungsgruppen, Partnerorganisationen sowie Interessentinnen und Interessenten.
Mit unitop verbinden Sie Kontakt- und Beziehungsdaten mit den operativen Prozessen Ihrer Organisation – von Kommunikation und Zielgruppenmanagement über Veranstaltungen, Mitgliedschaften oder Spenden bis hin zu Finanzdaten, Dokumenten und Servicevorgängen. Die Grundlage bildet das Erweiterte Kontaktmanagement in unitop. Es unterstützt Sie dabei, Kontaktdaten zentral zu pflegen, Dubletten zu vermeiden, Adress- und Geschäftsbeziehungen abzubilden und zusätzliche CRM-Daten strukturiert zu nutzen. So entsteht eine zentrale, verlässliche Datenbasis, die im jeweiligen Branchenkontext sinnvoll genutzt werden kann.
Wir machen Technologie nutzbar
Ihre Vorteile durch integrierte CRM-Funktionen in unitop
Mit den CRM-Funktionen in unitop verwalten Sie Kontaktdaten nicht nur zentral, sondern machen sie für Ihre täglichen Prozesse nutzbar. Informationen zu Kontakten, Organisationen, Kommunikationsdaten, Zielgruppen, Adressbeziehungen und Aktivitäten stehen strukturiert zur Verfügung und können im Zusammenspiel mit Ihrer Branchenlösung weiterverarbeitet werden. Das schafft mehr Überblick, verbessert die Datenqualität und reduziert typische Fehlerquellen wie doppelte Erfassungen oder verteilte Datenbestände. Gleichzeitig erhalten Teams eine gemeinsame Informationsbasis, mit der Aufgaben, Zuständigkeiten, Kommunikation und Folgeaktivitäten transparenter gesteuert werden können.
Typische Vorteile sind:
Leistungsumfang
CRM-Funktionen in unitop
Mehr als klassische Kontaktverwaltung: Steuern Sie Ihre CRM-Prozesse zentral und nahtlos in unitop
Viele CRM-Systeme konzentrieren sich vor allem auf Vertrieb, Marketing und Service. unitop betrachtet Kontakt- und Beziehungsdaten im Zusammenhang mit den jeweiligen Geschäftsprozessen Ihrer Organisation.
Dadurch stehen Informationen nicht isoliert in einem zusätzlichen Datensilo, sondern können direkt dort genutzt werden, wo sie entstehen und gebraucht werden.
Die CRM-Funktionen in unitop sind Teil einer integrierten Lösung auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Das bedeutet: Kontakt-, Kommunikations- und Beziehungsdaten lassen sich mit relevanten Abläufen verbinden – zum Beispiel mit Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaft, Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Veranstaltungen, Projekten, Dokumenten oder Servicevorgängen.
Gerade für Organisationen mit komplexeren Strukturen ist das ein entscheidender Vorteil: Sie arbeiten mit einer zentralen, verlässlichen Datenbasis und können CRM-Prozesse im direkten Zusammenhang mit Ihren Branchenprozessen steuern.
Wir treiben Ihre digitale Transformation voran
CRM-Anforderungen in unterschiedlichen Organisationen
Mit unitop lassen sich Kontakt- und Beziehungsprozesse eng mit den operativen Abläufen Ihrer Organisation verbinden. Je nach Branche, Zielsetzung und technischer Ausprägung können dabei unterschiedliche CRM-Funktionen, Erweiterungen oder Microsoft-Dynamics-365-Komponenten zum Einsatz kommen.
Welche CRM-Anforderungen im Vordergrund stehen, hängt stark von Ihrer Organisation ab. Während Vereine und Verbände vor allem Mitglieder, Gremien und Beitragsprozesse im Blick haben, stehen bei Stiftungen und Spendenorganisationen häufig Spenderbeziehungen, Zielgruppen und Kommunikationsmaßnahmen im Mittelpunkt. Bildungseinrichtungen benötigen wiederum eine verlässliche Sicht auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Dozentinnen und Dozenten, Veranstaltungen und Buchungen, während Unternehmen aus Industrie oder Handel Kunden, Interessenten und Geschäftspartner entlang ihrer Geschäftsprozesse betreuen.
Vereine & Verbände
Vereine und Verbände profitieren von einer zentralen Sicht auf Mitglieder, Ansprechpartner, Gremien, Beitragsprozesse, Veranstaltungen und Kommunikation. Kontakt- und Beziehungsdaten lassen sich mit organisatorischen Abläufen verbinden, sodass Mitgliederbeziehungen professioneller betreut und interne Prozesse effizienter gesteuert werden können.
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Spendenorganisationen & Stiftungen
Für Stiftungen und Spendenorganisationen spielen Spenderbeziehungen, Zielgruppen, Kommunikationsmaßnahmen und Spendenhistorien eine zentrale Rolle. unitop unterstützt dabei, relevante Kontakt- und Beziehungsinformationen im Zusammenhang mit Fundraising-Prozessen nutzbar zu machen. Je nach Anforderung können ergänzende Microsoft-Dynamics-365-Komponenten eingebunden werden.
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Bildungseinrichtungen & Weiterbildungsanbieter
Für Akademien, Bildungseinrichtungen und Weiterbildungsanbieter ist die Verbindung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Dozentinnen und Dozenten, Unternehmen, Ansprechpartnern, Veranstaltungen, Buchungen, Kommunikation und Abrechnung besonders wichtig. unitop bringt diese Informationen in einem integrierten System zusammen und unterstützt dadurch eine strukturierte Betreuung und Nachverfolgung.
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Gemeinsam. Stabil. Wachsen.
CRM-Software, ERP & Dokumentenmanagement integriert nutzen
unitop basiert auf Microsoft Dynamics 365 Business Central und verbindet bewährte Microsoft-Technologie mit branchenspezifischen Erweiterungen. Dadurch profitieren Sie von einer modernen Plattform, die sich in bestehende Microsoft-365-Umgebungen einfügt und gleichzeitig spezifische Anforderungen Ihrer Organisation berücksichtigt. CRM-Prozesse werden dabei nicht als isolierte Zusatzfunktion betrachtet, sondern als Bestandteil einer durchgängigen IT-Lösung.
Kontakt- und Beziehungsdaten können mit ERP-Prozessen, Dokumentenmanagement, Finanzdaten und branchenspezifischen Abläufen verbunden werden. So entsteht eine integrierte Arbeitsumgebung, in der Informationen nicht mehrfach gepflegt werden müssen, sondern im richtigen Prozesszusammenhang verfügbar sind.
Von Kontaktdaten zur 360-Grad-Sicht
Ein CRM entfaltet seinen größten Nutzen, wenn relevante Informationen zusammengeführt werden. Mit unitop betrachten Sie nicht nur Stammdaten, sondern auch Kommunikationsdaten, Aktivitäten, Dokumente, Vorgänge, Zahlungen, Veranstaltungen, Mitgliedschaften, Spenden, Angebote oder Servicefälle im Zusammenhang. Das Ergebnis ist eine 360-Grad-Sicht auf Kontakte, Organisationen und Beziehungen. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten schneller Auskunft, können Entscheidungen fundierter treffen und Kontakte professioneller betreuen. Eine zentrale, verlässliche Datenbasis – auch Single Source of Truth genannt – hilft dabei, Informationen konsistent zu halten und für unterschiedliche Teams nutzbar zu machen.
Ihr Ansprechpartner
Lassen Sie uns über Ihre CRM-Anforderungen sprechen
Sie möchten Ihr Kontakt- und Beziehungsmanagement transparenter, integrierter und effizienter gestalten? Dann zeigen wir Ihnen gerne, wie unitop Ihre CRM-Anforderungen abbilden kann — passend zu Ihrer Branche, Ihren Prozessen und Ihrer bestehenden IT-Landschaft.
Häufig gestellte Fragen zu CRM-Funktionen in unitop
Wie unterstützt unitop CRM-Prozesse?
unitop unterstützt dabei, Kontakt- und Beziehungsdaten im Zusammenhang mit den operativen Prozessen Ihrer Organisation zu nutzen. Kontakte, Organisationen, Kommunikationsdaten, Aktivitäten und weitere CRM-Informationen können strukturiert gepflegt und mit Prozessen wie Finanzbuchhaltung, Dokumentenmanagement, Veranstaltungen, Mitgliedschaften oder Spenden verbunden werden.
Welche CRM-Funktionen unterstützt unitop?
unitop unterstützt unter anderem Kontakt- und Beziehungsmanagement, erweiterte Kontakt- und CRM-Daten, Kommunikationsdaten, Zielgruppenmanagement, Segmentselektionen, Mailing-Opt-in, Vertriebskanäle, Auswertungen sowie Dublettenmanagement.
Welche Funktionen umfasst ein CRM-System grundsätzlich?
Typische CRM-Funktionen sind Kontakt- und Stammdatenmanagement, Aktivitäten, Aufgaben, Zielgruppenbildung, Kommunikation, Serviceprozesse und Auswertungen. Eine ausführliche Einführung finden Sie in unserem Ratgeber „Was ist ein CRM-System?“.
Wie unterstützt unitop die Datenqualität im Kontaktmanagement?
Das Erweiterte Kontaktmanagement in unitop unterstützt die strukturierte Pflege von Kontaktdaten. Das Dublettenmanagement hilft dabei, irrtümliche Doppelerfassungen zu vermeiden und typische Fehlerquellen in der Kontaktpflege zu reduzieren.
Können Kontakte in unitop mit weiteren Prozessen verbunden werden?
Ja. Kontakt- und Beziehungsdaten können in unitop im Zusammenhang mit weiteren Prozessen betrachtet werden – zum Beispiel mit Dokumentenmanagement, Finanzbuchhaltung, Veranstaltungen, Mitgliedschaften, Spenden, Versandabläufen oder Servicevorgängen.
Unterstützt unitop Anforderungen an Datenschutz und Aufbewahrung?
Das Erweiterte Kontaktmanagement enthält eine Funktion zur Erstellung von Löschvorschlägen. Welche konkreten Anforderungen im Einzelfall gelten sollen, muss im jeweiligen Projektkontext geprüft werden.
Lassen sich CRM-Prozesse um weitere Microsoft-Dynamics-365-Funktionen ergänzen?
Ja, je nach Anforderung können ergänzende Microsoft-Dynamics-365-Komponenten eingebunden werden. Für weiterführende CRM- und Marketingprozesse kann zum Beispiel Dynamics 365 Customer Insights relevant sein, etwa für die Arbeit mit Kundendaten, Segmenten und Kontaktverläufen. Welche Ergänzungen sinnvoll sind, sollte im Projektkontext geprüft werden.